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Creando Base de Datos de Clientes de Negocios.
La aplicación recomendada para crear las bases de datos de los clientes es Microsoft Excel desde que estos archivos tienen que ser guardados con la extensión del archivo “.xls”.
La siguiente tabla muestra los varios campos (25) que deben crearse para la importación de archivos. Esto incluye el nombres de los campos, tipo de Datos, ancho del Campo, descripción del Campo y un ejemplo de un valor de ingreso de datos. Los Campos desplegados en amarillo son los campos obligatorios que no deben dejarse como espacio en blanco. Mientras aquéllos resaltados en verde deben contenerse en los Ficheros de Apoyo del Loan Performer.
Ingrese los datos pertinentes y guarde el archivo como un archivo Microsoft Excel, por ejemplo "Business clients.xls". Este archivo debe guardarse como un libro de una sola hoja de trabajo.
Field Name Type Width Description 1 Client Code Character 8 Group Code (format ‘XX/00001’) 2 Name Character 30 Name of business 3 Account Character 10 Account number (format ‘XX/B/00001’, branch code + ‘/B/’ + serial no.) 4 Physical Address Character 20 Physical address 5 Mail Character 30 Mail address 6 City Character 20 City 7 Registration Date Date 8 Date of first registration (follows date format as defined in configuration) 8 1st Signatory Character 40 Name Chair-Person 9 ID 1st Signatory Character 30 IDCard Chair-Person 10 2nd Signatory Character 40 Name Secretary 11 ID 2nd Signatory Character 30 IDCard Secretary 12 3rd Signatory Character 40 Name Treasurer 13 ID 3rd Signatory Character 30 IDCard Treasurer 14 No. of Signatures Character 1 Number of signatures needed for withdrawals (at least 1) 15 Other Information Memo 4 Memo field for whatever information is needed 16 Exit Date Date 8 Date end of registration 17 Exit Reason Memo 4 Reason for ending registration 18 Area Code Character 8 Area code (should exist under Support Files/Geo-Area) 19 1st Client Category Numeric 3,0 user-defined category no 1 (should exist under Support Files/Client Category 1) 20 2nd Client Category Numeric 3,0 user-defined category no 2 (should exist under Support Files/Client Category 2) 21 3rd Client Category Numeric 3,0 user-defined category no 3 (should exist under Support Files/Client Category 3) 22 Notes Memo 4 Notes on group 23 Reference No. Character 15 Reference Number 24 Statistical No. Character 15 Statistics Number 25 Savings product Character 3 Savings Product (field has to exist as a savings product)
Si usted crea un archivo de importación de otra manera que no es el formato Microsoft Excel, entonces:
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